Что такое фьючерсы и как с ними работать

Инвестиции и торговля фьючерсами для начинающих

Что такое фьючерсы и как с ними работать

Возможность инвестировать свои средства в биржевую торговлю благодаря интернету, стала доступна для всех кого интересует подобный вид заработка. Попробовать свои силы в этом бизнесе, может, любой человек, у кого есть для этого необходимые знания и средства.

Услуги, которые предоставляют брокерские конторы позволяют начать зарабатывать деньги без значительных финансовых вложений. Здесь будет рассмотрен вариант торговли фьючерсами, отличительные черты этого финансового инструмента, а также на что следует обратить внимание тем, кто делает первые шаги на этом поприще.

Игры на бирже для новичков покажутся сложными, но всегда можно научиться.

Это сделка где две стороны заранее договариваются о цене товара на определённый момент в будущем времени.

Обычно участники рынка благодаря таким контрактам страхуют себя от возможных финансовых издержек, такие операции позволяют не выплачивать сразу всю сумму по договору, а лишь внести необходимый задаток, как гарант будущей сделки, он зависит от условий биржи и может составлять до одной пятой части от всей стоимости.

Например: Стороны договариваются о цене на определённый товар через один месяц, при этом в наступивший момент, который называется экспирация, они обязаны выполнить свои обязательства независимо от того какая цена будет на момент окончания сделки. Если стоимость окажется выше чем оговорённая ранее, то покупатель на этом выигрывает, а значит получает прибыль. В обратном варианте сделка будет выгодна для продавца.

Инструментов для заключения сделок достаточно много, рассмотрим некоторые из них и определим отличия.

Чем отличается форвард и фьючерс, опцион и фьючерс?

Форвардный контракт, это не биржевая сделка, которую заключают лица, заинтересованные в покупке или продажи определённого продукта. В основном данные договоры заключают организации которые заинтересованы в реальных поставках определённых товаров.

Фьючерсные контракты отличаются тем что их заключают по правилам биржи, они не требуют обязательной поставки товара, их объёмы стандартизированы и определяются количеством лотов.

Расчётом по таким сделкам служит выплата разницы цены, поэтому фьючерс чаще используют для получения прибыли.

Отличие форварда и фьючерса

Опционный контракт, ещё один финансовый инструмент, используя который инвестор поучает право совершить сделку, при этом продавец опциона обязан её осуществить на заранее оговорённых условиях, покупать сам решает воспользоваться своим правом или отказаться. Таким образом, основным отличием от фьючерса является разница в правах и обязанностях между покупателем и продавцом.

Как торговать фьючерсами и зарабатывать на них?

Используя фьючерс как инструмент для торговли, игроки на бирже получают прибыль за счёт разницы в цене, работать можно на площадках которые предоставляют возможности для использования этого финансового инструмента:

  • В России это площадка FORTS.
  • Биржи Америки и Азии.
  • Европейские брокерские компании.

Главным залогом успеха в этом заработке, является понимание о формировании цены и умение прогнозировать её движение в будущем. Поэтому нужно досконально знать суть и законы рынка, на котором трейдер планирует начать свою работу.

Для достижения успеха необходимо:

  • Знать рынок, его историю и цель создания, какие товары торгуется на данной площадке и кто является участником торгов.
  • Необходимо изучить терминологию, она отличается от обычной торговли, без правильного понимания биржевого языка, невозможно оценить полученную информацию и принять верное решение.
  • Правильный подход к работе. Хотя участников рынка называют игроками, это далеко не игра и успеха можно достичь только при серьёзном отношении к этому занятию. Не надо верить рекламе где обещают большой доход при минимальных затратах средств и времени. Сделать ставку на терминале брокера действительно быстро, но для принятия правильного решения необходимо затратить массу времени на анализ ситуации, этому нужно учиться и быть постоянно в курсе событий на торговых площадках.
  • Постоянно повышать свой профессиональный уровень. Здесь, как и в любом деле необходим опыт и знания. В интернете есть большое количество полезной информации, можно пройти специальные курсы, среди которых нужно выбирать действительно полезные вам для дальнейшей работы. В большинстве случаев, люди которые занимаются обучением торговле фьючерсами, главной целью ставят, привлечение новых участников для определённого брокера. При выборе наставника или обучающей программы надо ориентироваться на основную деятельность того кто пытается обучать. Предпочтение следует отдавать действительно практикующему трейдеру, а не просто лицам которые делятся знаниями о способах торговли. Таких людей немного, потому что успешная торговля приносит доход гораздо больше чем преподавание, но они есть. Как правило, обучение проходит в режиме онлайн и непосредственно с реальным счётом. Но также важно общение не только с преподавателем, и с другими трейдерами, чтобы иметь возможность получить ответы на свои вопросы и детально разобрать сложные ситуации.
  • Психологический настрой очень важен в работе. Основным инструментом трейдера являются его средства, в процессе работы, именно своими средствами он рискует. Когда есть риск потерять все или много, как правило, появляется волнение и в результате этого допускают ошибки. Надо понимать, что практически невозможно всегда совершать сделки которые будут приносить прибыль, к убыточным операциям нужно быть готовым, их необходимо контролировать и стараться свести их процентное соотношение к минимуму. Для успешной торговли очень важно реально оценить средства, которые готовы вложить в это дело. Правильно выбрать своего брокера, который предоставит выход на торговую площадку и будет посредником при совершении сделок за комиссионное вознаграждение. Для работы необходимо разработать и постоянно совершенствовать свою стратегию или систему, это обычно делают на основе известных приёмов в сочетании с опытом который будет нарабатываться при заключении сделок и анализе результатов.
  • Средства для торговли на бирже, вкладывать необходимо исходя из своих возможностей, не желательно использовать заёмные, а также на первом этапе работы сумму, потеря которой может нанести существенный удар по вашему бюджету.
  • Выбор брокера, очень важный момент, от которого зависит успех. К сожалению, на рынке часто попадаются конторы главной задачей которых является обогащение за счёт депозита своих клиентов, вместо того чтобы добросовестно выполнять свои обязательства. Такие якобы брокерские организации, называют «кухнями». Хороший брокер предоставляет своим клиентам услуги, для работы на торговых площадках и получает прибыль за счёт комиссии, он заинтересован в увеличении объёмов и качества сделок своего клиента, а значит в увеличении его счёта, такой брокер всегда настроен на долгосрочное сотрудничество.

По каким критериям стоит определять надёжность:

  1. Время существования и история, для российского рынка не менее десяти лет, бывают редкие исключения, но лучше не рисковать.
  2. Деятельность брокерской конторы должна регулироваться законодательными актами той страны, на территории которой он ведёт свою деятельность и не идти вразрез с международным правом. Договор, который заключается между брокером и трейдером должен быть полностью понятным. В нем не должны быть пункты которые могут трактоваться по-разному. Вывод заработанных денег осуществляться с соблюдением заключённых договорённостей и без нарушения сроков.
  3. Брокер предоставляет торговый терминал удобный и понятный для пользователя, он должен правильно отражать котировки в реальном времени и оперативно реагировать на рыночные изменения.
  4. Техническая поддержка должна осуществляться на понятном для клиента языке, а также быть доступна на всем протяжении торгов и оперативно откликаться на запросы клиента независимо от размера его счёта.
  5. Хороший брокер, как правило, предоставляет возможность клиенту для технического и фундаментального анализа на своём сайте.

Для начинающих, желательно иметь возможность поработать с виртуальным счётом, который позволяет осуществлять сделки в реальном времени на виртуальные деньги, это позволяет нарабатывать навыки и создавать свою стратегию, без риска потери собственных средств.

Стратегии торговли фьючерсами

Это совокупность методов и приёмов для определения направления движения цены, и совершения сделки, они являются неотъемлемой частью торговой системы.

Стратегий для торговли разработано очень много, и каждый биржевой спекулянт применяет наиболее подходящие для конкретного случая. Они разделяются по времени их применения и способам анализа ситуации на рынке. Трейдер может воспользоваться уже готовой стратегией, об этом много информации в интернете.

Для практического применения необходимо каждую выбранною стратегию протестировать индивидуально и понять насколько она эффективна и подходит конкретному игроку.

Если при тестировании процент прибыльных сделок больше семидесяти, она эффективно работает и её можно применять в дальнейшем.

Как правило, опытные игроки разрабатывают свою стратегию торговли на основе нескольких исходя из личных предпочтений.

Если вы решили избрать биржевую торговлю как основной род своей деятельности, то должны быть готовы, много работать и учиться для достижения хороших результатов. Обязательно нужно выработать свою систему и неукоснительно соблюдать её правила, ведь за допущенные ошибки, вы будете расплачиваться собственными деньгами.

, как научиться зарабатывать на фьючерсах:

(1 5,00 из 5)

Источник: https://lopatnik.info/invesment/shares/torgovlya-fyuchersami.html

Фьючерсы: что это такое и как с ними работать?

Что такое фьючерсы и как с ними работать

Фьючерсы – это финансовые контракты, согласно которым покупатель обязуется купить или продать актив по определенной цене. В качестве активов выступают валюты, ценные бумаги и товары. Фьючерские контракты детализируют не только качество, но и число базового актива. Кроме того, фьючерсы стандартизированы, что, в свою очередь, облегчает проведение сделок купли-продажи на срочно рынке.

Стоимость конкретного фьючерса зависит непосредственно от цены базового актива. Например, если котировка акций Сбербанка падает, то и фьючерс теряет в своей стоимости строго пропорциональную сумму.

Несмотря на то, что срок контракта может продолжаться несколько месяцев, многие их них активно используются на рынке за 2-3 месяца до начала экспирации, которая, как правило, проходит в марте, июне, сентябре, декабре.

Внимание! Трейдеры зачастую используют стратегию на разнице цен между базовым активом и фьючерсом. Делать этого эксперты из Forexbeseda не рекомендуют, так как далеко не каждый трейдер способен конкурировать с профессиональными торговцами. А они, к слову, обеспечивают стабильную синхронность колебаний.

Фьючерские рынки отличаются возможностью устанавливать высокие рычаги, нежели типичные фондовые рынки, торгующие акциями. Так, фьючерсы могут использоваться производителями для страхования от колебания цен на сырьевые продукты. Либо, напротив, спекулянтами – для того чтобы получить определенную выгоду вследствие динамики цен базового актива.

Главное отличие фьючерсов от опционов заключается в том, что вторые дают обладателю возможность приобрести или же продать базовый актив до экспирации. А собственник фьючерского контракта обязуется соблюдать условия подписанного договора.

Стоит отметить, что в реальных условиях процент физической поставки базовых активов, которые определены во фьючерских контрактах, чрезвычайно низок. Дело в том, что особенностями хеджирования и спекулирования трейдер может воспользоваться до наступления срока экспирации.

Так, например, если у держателя имеется Long во фьючерском контракте, он имеет право открыть Short в этом же контракте для того, чтобы закрыть позицию. Больше информации по торговле фьючерсами на Forexbeseda.com

Как работать с фьючерсами?

У фьючерсов есть два основных направления:

1. Хеджирование

Основная задача хеджирования заключается в том, чтобы предотвратить всевозможные убытки от неблагоприятного падения цен, а также поддерживать в норме запланированный расчетно-финансовый план.

Например, чтобы подстраховаться, произодитель молочной продукции может открыть короткую позицию по фьючерсу на кефир. Если стоимость продукта упадет, доход фермера упадет соответственно. Но благодаря фьючерской сделке продавец не потеряет средства.

Иными словами, хеджирование представляет собой эффекивный инструмент “страхования” денежных средств на интернациональном рынке.

2. Спекуляция

задача спекуляции состоит в получении прибыли от движения цен базовых активов. Так, если участники рынка прогнозируют рост стоимости базового актива в перспективе, они имеют возможность извлечь из этого собственную выгоду. Например, купить актив и в дальнейшем продать его по более высокой ставке.

Тем не менее, никто не застрахован от потери средств. Может случиться так, что цена актива в конечном счете будет уступать закупочной. С другой стороны, любой трейдер вправе продать актив во фьючерском контракте либо выкупить по более низкой цене, тем самым обеспечив себе доход со сделки купли-продажи.

Источник: https://lg-news.net/biznes-i-rabota/item/11494-fyuchersy-chto-eto-takoe-i-kak-s-nimi-rabotat.html

Что такое фьючерс простыми словами и какие его риски

Что такое фьючерсы и как с ними работать
Инструменты трейдинга

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Слово фьючерс – это договор или контракт между покупателем и продавцом, что обязывает обоих купить или продать какой-то актив в конкретное время в будущем по текущей цене.

Данные контракты свободно обращаются на биржах, торгуются с достаточно большим левериджем (10:1 или 20:1), через что очень популярны среди опытных спекулянтов.

Прочитав эту страницу до конца, вы поймете основную мысль, которую я хочу донести вам: фьючерс это достаточно мощный и прибыльный финансовый инструмент для трейдинга, но несущий большие риски для начинающего трейдера, ввиду своих торговых особенностей.

Как работает фьючерс

Представьте себе пекаря, который делает из пшеничной муки прекрасные и вкусные изделия. Его бизнес стабильный, заказы делаются на месяцы вперед. Пшеницу он покупает в ближайшего фермера по адекватной цене. Что будет с бизнесом пекаря, который работает по предзаказу, если на следующий год урожай будет плохой и цена на пшеницу поднимется? Простыми словами, он понесет убытки.

С этих соображений, пекарь приходит к фермеру и предлагает заключить договор на покупку 10 тонн пшеницы по текущей цене в следующем году за небольшую предоплату (гарантийное обеспечение) в 5-10% от всей стоимости сделки. Первый обязуется купить, а второй продать. Фермер соглашается, так как недалеко открылась еще одна ферма, которая составляет ему немалую конкуренцию. Кто знает, сможет ли он продать зерно в следующем году?

Этот договор и является фьючерсным контрактом. Как бы ни сложились дела в следующем году, сделка должна быть выполнена. Обе стороны пребывают в равных условиях. Если урожай пшеницы будет плохой, то цена на нее вырастет. Пекарь будет доволен, поскольку покупает по старой цене, а фермер, хоть и не останется в обиде, но будет разочарован.

Если урожай пшеницы будет превосходный, то цена на нее упадет. Фермер рад, что может сбыть свой товар по более высокой стоимости, а пекарь расстроен, хотя его бизнес продолжает стабильно работать.

Давайте подведем краткие итоги. Фьючерс это:

  • Инструмент, который ставит покупателя и продавца в равные условия;
  • Обязательство купить/продать базовый актив, которым в нашем примере является пшеница. Базовыми активами могут выступать биржевые индексы, товары и сырье, валюта, драгоценные металлы и прочие активы;
  • Договор или просто лист бумаги, который стоит 5-10% от всей стоимости сделки. Сама сделка завершается на 100% только в будущем по истечению срока договора.

Для чего нужен фьючерс

Во-первых, для ограничения рисков. В примере выше, как фермер, так и пекарь просто хотели застраховать свои бизнесы от непредвиденного изменения цены. То есть фьючерс это один из способов хеджирования. Вы покупаете его, чтобы застраховаться от роста стоимости базового актива и продаете, если нужно ограничить убытки при падении цены на базовый актив.

Во-вторых, фьючерс это идеальный инструмент для спекуляции. На фьючерсной бирже трейдер не ждет срока истечения договора, чтобы получить базовый актив. Он активно покупает и продает фьючерсы всего за 5-10% от стоимости всей сделки. Это яркий пример маржинальной торговли, когда вы получаете леверидж от 10 к 1 до 20 к 1.

Какие риски несет торговля фьючерсами

Фьючерс – это чисто спекулятивный инструмент. Просто никто не в силах предугадать, какая цена на базовый актив будет через год или несколько месяцев.

Например, количество пшеницы на прилавках рынков зависит от природных условий, что влияют на урожай, от условий хранения и возможностей доставки (транспорт, дороги).

Сможете ли вы все это предугадать и сделать свою ставку? Конечно, нет.

Чтобы вам было легче это понять, сравните фьючерс с акцией? Если бизнес из года в год показывает прирост прибыли, то цена его акций будет расти и в будущем. Инвесторы, такие как Баффет, хорошо это знают и делают таким способом деньги.

Другая особенность фьючерса – это маржинальная торговля. Вы получаете леверидж, который дает возможность открывать позиции превышающие в 10, а то и в 20 раз ваш торговый счет. Таким образом, если, например, колебание цены акции на $1 соответствует прибыли или убытку в $1 (за 1 лот), то изменение стоимости фьючерса на $1 соответствует прибыли или убытку в $10 или $20 (за один контракт).

Заключение

Фьючерс это мощный торговый инструмент с широкими возможностями. Вы можете с помощью его застраховать свои позиции от изменения цены в убыточную сторону.

Спекулянты любят этот инструмент, поскольку могут торговать с большим плечом и извлекать максимум прибыли из удачных сделок.

Но, главное, что нужно усвоить, фьючерс является достаточно рискованная бумага, которую я бы не рекомендовал торговать начинающим трейдерам.

Источник: http://trader-blogger.com/chto-takoe-fyuchers-prostymi-slovami.html

Фьючерсы: что это и как ими торговать?

Что такое фьючерсы и как с ними работать

Для торговли на Московской бирже начинающему трейдеру открыты все двери.  Можно выбирать из нескольких торговых инструментов с разной степенью риска и ликвидностью,  получая прибыль на мгновенных спекуляциях и долгосрочных сделках.

Фьючерсы — наиболее перспективный инструмент для срочных сделок и получения быстрой прибыли. Что они собой представляют? И стоит ли бояться новичку торговать фьючерсами?

Что такое фьючерсы простыми словами

Понятие фьючерса пришло в мир трейдинга с сырьевого рынка. Это договор на поставку, который заключали между собой производители сырья (фермеры) и покупатели (купцы, промышленники).  Договор позволял зафиксировать стоимость товара и обязательства по его поставке.

Выгода очевидна для обеих сторон – фермер уверен, что реализует своё сырьё по выгодной для него цене, даже если к концу сезона его рыночная стоимость упадёт, а покупатель не сомневается, что в оговоренные сроки получит товар, и ему не придётся переплачивать, если его рыночная стоимость вырастет.

Сейчас фьючерсные контракты активно торгуются на бирже. Аналитики прогнозируют, что скоро рынок фьючерсов выйдет на первое место в мире. Поэтому начинающему трейдеру, который хочет получать хорошую прибыль, просто непростительно игнорировать возможности, которые открывает этот торговый инструмент.

3 мифа о фьючерсах

Чем популярнее торговый инструмент, тем больше вокруг него собирается слухов. Фьючерс – не исключение. Нередко мифы и байки отталкивают начинающих трейдеров, мешая им объективно оценить этот инструмент и попробовать зарабатывать на фьючерсных контрактах. Ниже – 3 популярных мифа.

«Покупая фьючерс, трейдер обязан приобрести товар».

Именно этого часто боятся новички. На самом деле, покупка фьючерса, скажем, на нефть, не предполагает, что покупателю действительно пришлют цистерну чёрного золота по почте. И на то есть несколько причин.

Во-первых, так работают только фьючерсы на физические товары – сельхозсырьё, драгметаллы, нефть и т. п. А помимо них, существуют расчётные фьючерсы, которые подразумевают только договор, за которым не стоит реального товара. И таких на Московской бирже большинство. К примеру, можно приобрести фьючерс на фондовые индексы, валюту, акции предприятий и опционы.

Во-вторых, даже покупая поставочный фьючерс на реальный товар, трейдер имеет время, чтобы его перепродать (если, конечно, ему действительно не нужен предлагаемый товар). Это время – срок обращения фьючерса — и открывает возможности для выгодной перепродажи контракта и получения чистой прибыли.

«Фьючерсы – это очень рискованный инструмент».

На самом деле, не рискованнее торговли акциями. Если же рассуждать объективно, то фьючерсы во многом даже выгоднее и безопаснее. Так, при покупке фьючерса, трейдер оплачивает не всю стоимость актива, как в случае с акциями, а только гарантийное обеспечение. Оно варьируется в пределах от 2-10% от стоимости самого актива. Поэтому даже в случае неудачи, трейдер теряет гораздо меньше.

Кроме того, фьючерсный рынок строго регулируется государством и биржей, поэтому риск столкнуться с мошенниками минимален. А благодаря регламентированной форме документа и четким срокам и правилам исполнения обязательств, прописанных в спецификации, фьючерс считается одним из наиболее надёжных торговых инструментов.

Разумеется, даже при торговле фьючерсами можно не уследить за ежедневным колебанием маржи и слить депозит, однако при ответственном подходе и с навыками технического анализа такая вероятность очень мала.

«Этот инструмент не для новичков»

И это также миф. Есть примеры успешных на сегодняшний день биржевых трейдеров, которые начинали именно со спекуляций фьючерсами.

Конечно, чтобы избежать досадных ошибок и получать существенную прибыль на фьючерсном рынке, новичку потребуется получить базовые знания технического анализа. С этим помогут в Школе трейдинга Александра Пурнова.

7 Плюсов торговли фьючерсами

Главное для начинающего трейдера в выборе торгового инструмента – его безопасность и возможность получать прибыль. Открывают ли такую возможность фьючерсы? Определённо да.

  1. Простая схема сделки и минимум потерь.
    Сделка с фьючерсами заключается мгновенно, поэтому трейдер не теряет средств из-за изменения котировок за время исполнения поручения.
  2. Другие активы и большой капитал не обязательны.
    На бирже можно успешно торговать исключительно фьючерсами. При этом порог входа довольно низок – на Московской бирже он стартует с 10 тысяhttps://blog.purnov.com/vybiraem-torgovye-instrumenty/ч рублей. Для сравнения, чтобы торговать акциями, депозит нужен в десять раз больше.
  3. Размер плеча.
    Этот инструмент предоставляет большое кредитное плечо, поэтому трейдер может заключать несколько сделок и расширять возможности получения прибыли.
  4. Высокая ликвидность.
    В случае с фьючерсами это действительно хорошо, поскольку трейдер может получить высокую прибыль на колебаниях маржи и последующей перепродаже контракта.
  5. Низкая комиссия.
    В сравнении с ценными бумагами комиссия при фьючерсных сделках существенно ниже, поэтому трейдер получает больше чистой прибыли.
  6. Быстрая прибыль.
    У фьючерса фиксированный срок исполнения и его можно выгодно перепродать в любой момент. Поэтому для получения первых денег трейдеру не придётся ждать недели и месяцы, как бывает с ценными бумагами и драгметаллами.
  7. Строгое регулирование.
    На фьючерсном рынке мошенники не приживаются, поскольку сама специфика сделок предусматривает конкретное и подробное прописывание обязательств. Это позволяет безопасно и уверенно торговать, даже будучи новичком.

Как торговать фьючерсами? 4 совета от специалистов

Во-первых, трейдеру просто необходимо систематическое обучение. Хотя самообразование по бесплатным книгам и тренингам может дать некоторые знания, они будут разрозненными и исключительно теоретическими. А чтобы успешно торговать фьючерсами на Московской бирже нужны системные, практические знания, в том числе и в сфере технического анализа.

Во-вторых, нельзя пускать всё на самотёк. Фьючеры – инструмент, требующий контроля и активного участия трейдера. Для инвестиций и получения пассивного дохода лучше выбирать драгметаллы.

С фьючерсами требуется следить за ежедневными колебаниями маржи, чтобы постепенно не обнулить депозит из-за продолжительной просадки одной из позиций, искать выгодные варианты для перепродажи и контролировать тенденции рынка.

В-третьих, не нужно гнаться за сверхприбылью. Это может  стать искушением, поскольку размер кредитного плеча позволяет заключать сразу большое количество сделок. Однако при малом опыте и небольшом размере депозита есть большой риск оказаться в итоге ни с чем. Избежать этого поможет грамотная стратегия и хорошее планирование размера каждой позиции.

И в-четвертых, стоит начинать с высоколиквидных активов, например, фьючерсов на акции крупных предприятий. Они всегда востребованы, их легко перепродать, а значительные колебания позволяют извлечь максимум прибыли.

Вместо заключения

Если резюмировать вышесказанное, получится следующее: фьючерсы – выгодный, достаточно безопасный торговый инструмент с высокой волатильностью и большими перспективами роста. Грамотная стратегия, предусмотрительность, и предварительные инвестиции в обучение помогут трейдеру освоиться на фьючерсном рынке и со временем выйти на точку безубыточности в данной отрасли.

Источник: https://blog.purnov.com/fyuchersy-chto-eto-i-kak-torgovat/

ФОП-Юрист
Добавить комментарий